VBQ1 - VR-Vermögensplanung Modul I

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

Inhalte:

• Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge
• Besonderheiten der Besteuerung
• Ausländische verzinsliche Kapitalanlagen
• Finanzderivate (börslich
• Finanzderivate (außerbörslich)
• Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung

Seminarvorbereitung: E-Learning